Сумерки. Сага. Новолуние (2009)

После болезненного расставания Эдвард Каллен покидает город, пытаясь защитить Беллу от смертельной опасности. Оставшись в одиночестве, она погружается в безысходность и тоску. В поисках утешения Белла находит поддержку у Джейкоба Блэка, верного друга из племени квилетов. Однако дружба с ним оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. Джейкоб хранит тайну: он принадлежит к древнему народу, который испокон веков противостоит вампирам.

С течением времени Белла осознаёт, что попала в еще более опасную ситуацию, чем прежде. Джейкоб и его сородичи оказываются оборотнями, природой созданными для борьбы с вампирами. Их неподвластная ярость и непримиримость представляют существенно большую угрозу. Сердце Беллы разрывается между двумя реальностями — её чувства колеблются не только между двумя молодыми людьми, но и между мировыми сторонами, каждая из которых таит свои опасности. Ей предстоит сделать тяжелый выбор, понимая, что любое решение может как подарить жизнь, так и привести к гибели.