Белла Свон стоит перед грандиозным и сложным выбором: рискнуть своей жизнью ради будущего ребёнка, который является наполовину вампиром, наполовину человеком. Несмотря на нарастающую опасность, она решает сохранить беременность, что вызывает бурю негодования у семьи Каллен. Эдвард и его родственники убеждены, что эта беременность может разрушить Беллу, и стремятся предотвратить такую угрозу всеми способами. Однако неожиданную поддержку Белла находит в лице Розали, которая всегда мечтала о собственном ребёнке. Розали становится преданным соратником, готовым защищать как Беллу, так и её будущего малыша даже против семьи.
Тем временем, Джейкоб и его оборотни с беспокойством наблюдают за развитием событий, считая рождение необычного ребёнка потенциальной угрозой миру. Клановые напряжённости возрастают, ставя под угрозу древние соглашения. Жизни всех близких Белле людей оказываются под ударом, но главным остаётся вопрос: какую роль сыграет этот ребёнок в вечном конфликте между вампирами и оборотнями? Неведомые последствия грозят изменить ход истории...
