В период Великой депрессии, словно загадочный мираж в завесе джаза и тревог, Новый Орлеан становится ареной для борьбы с невидимыми угрозами. Два брата-близнеца возвращаются в город из прошлого, оставляя за плечами свои тайны, и вскоре осознают, что Новый Орлеан изменился до неузнаваемости. За фасадами звуков саксофонов скрываются силы, более древние, чем любой кошмар.
Люди начинают исчезать в темных улочках, а ночи наполняются жуткими криками. Город охватывает страх перед загадочными существами, которые перестают быть лишь слухами. Братья, обладающие даром противостоять мраку, объединяются с жителями — шаманами, музыкантами и даже теми, кто раньше был их врагом. Вместе они создают сопротивление, сражаясь за выживание и душу города.
На улицах разворачивается схватка, где каждый удар смешивается с ритмом джаза. Магия, кровь и музыка становятся оружием в последнем бою за судьбу Нового Орлеана, стоящего на грани между светом и тьмой.