Хоббит: Пустошь Смауга (2013)

Вторая часть путешествия Бильбо Бэггинса и его компании приводят их к Одинокой Горе, где они стремятся вернуть древние владения гномов. Долгие годы эта земля находится под контролем грозного дракона Смауга. Путь к заветной цели усеян опасностями: на каждом шагу их подстерегают орки, сталкиваютс с гигантскими пауками и недоброжелательными лесными эльфами, которые не спешат оказывать помощь гномам в столь рискованной затее.

Наиболее тяжёлым испытанием для них становится встреча со Смаугом — хитроумным и невероятно опасным драконом, чьи золотые чешуйки практически неуязвимы. Бильбо, полагаясь на свою сообразительность и загадочное кольцо, отправляется в логово чудовища. Малейшая ошибка может стоить всем жизни.

Тем временем за пределами горы назревает угроза, способная окутать весь мир тьмой. В гущу всех этих событий суждено попасть главным героям, и от их решений зависит судьба всего Средиземья.