В окрестностях Сиэтла происходит череда загадочных убийств, за которыми кроется нечто более зловещее, чем обычный преступник. Таинственный злоумышленник формирует армию новообращённых вампиров, движимых жаждой крови и стремящихся навредить жителям Форкса. Белла оказывается в сердце бурлящих событий, так как вампирша Виктория, исполненная ненавистью, не прекращает попыток поквитаться с ней, желая отомстить Эдварду через её уничтожение.
Однако помимо угроз извне, Беллу терзают внутренние противоречия. Она вынуждена выбрать между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, осознавая, что её решение может возродить древнюю вражду между вампирами и оборотнями, чья неприязнь друг к другу готова вспыхнуть с новой силой.
На фоне надвигающихся опасностей приближается выпускной, и Белле предстоит принять судьбоносное решение: остаться человеком или вступить в вечную жизнь, обещанную ей Эдвардом. Этот выбор между смертностью и бессмертием становится настоящим испытанием для её души.
