Уилл Грэм, блестящий аналитик ФБР, обладает редким талантом глубоко погружаться в психологию преступников. Его способность воспринимать мир глазами убийц делает его незаменимым в расследованиях сложнейших преступлений. Однако, столкнувшись с особенно хитроумным маньяком, Уилл осознает, что ему необходима помощь. Он обращается к уважаемому психиатру Ганнибалу Лектеру, чтобы тот помог unravel the mind of the elusive killer.
Доктор Лектер, обладая глубокими познаниями в области человеческого сознания, становится ценным союзником для Грэма. Но постепенно Уилл начинает замечать тревожащие моменты в поведении своего нового наставника. Чем ближе они работают вместе, тем более напряженной становится их динамика. Грэм оказывается пойманным в опасную игру, где граница между другом и врагом размыта, а истинные намерения доктора Лектера остаются загадкой. Вскоре Уилл начинает подозревать, что угрозы исходят не только от внешних источников, но и от человека, которому он доверился. Решая сложнейшую головоломку, он все ближе подбирается к скрытой истине.