Каллум Дрифт, главный защитник переломных миров, десятилетиями оберегал Красного – символ Рождества. Однако, загадочное исчезновение Николая оставляет за собой только ледяной артефакт и след снежной пыли. Каллум осознает, что за этим кроется древнее зло и решает обратиться за помощью к Джеку О’Мэлли, детективу, который умеет находить правду там, где другие не решаются искать. Их путешествие проходит через заснеженные земли, населённые мифическими существами, в то время как мрачные силы стремятся стереть саму память о празднике. На их пути возникают фавны, питающиеся воспоминаниями, и орды ледяных чудовищ, несущих разрушение. Но истинный враг скрывается глубже: Крампус, тёмная сущность Николая, мечтает погрузить мир в бездну неверия и отчаяния. По мере того как Каллум и Джек приближаются к разгадке, они понимают, что на кону не только их жизни, но и все их дорогие воспоминания. Исход финальной схватки определит судьбу не только Красного, но и самой магии, согревающей сердца людей зимой.