Психиатр Роуз Коттер сталкивается с необычным случаем, который полностью меняет ее восприятие реальности. Однажды к ней попадает студентка, ставшая свидетелем ужасающего самоубийства и утверждающая, что за ней охотится нечто невидимое, прячущееся за доброжелательными лицами и загадочными улыбками. Первоначально кажущиеся безумными слова девушки обретают пугающую реальность, когда она уходит из жизни, оставив после себя зловещую улыбку.
После этого случая Роуз начинает везде замечать те же жуткие ухмылки — на незнакомцах, знакомых, даже в собственных отражениях. Ее мир начинает рушиться, а окружающие считают, что она теряет рассудок. Пытаясь понять происходящее, Роуз осознает, что стала новой мишенью древнего проклятия, питающегося страхом. В поисках спасения ей предстоит разорвать цепочку следствий и разобраться с давним злом. Но существует ли способ избежать неизбежного или и ей придется встретить свою судьбу с загадочной улыбкой?