В сердце Манхэттена, скрытая от глаз прохожих, процветает магия. Бальтазар Блэйк, мудрый чародей, долгие века стоял на страже города, оберегая его от темных сил. Но мирная жизнь оказывается под угрозой с возвращением его старого врага — коварного мага Максима Хорвата. Он полон решимости пробудить древнее зло, способное обрушить хаос на весь мир. Осознавая, что одному ему не одолеть грядущую опасность, Бальтазар отправляется на поиски ученика.
Так судьба сводит его с Дэйвом, студентом-физиком, которого никак нельзя назвать прирожденным магом. Однако вскоре оказывается, что именно в нём дремлет невероятный волшебный потенциал. Перед Дэйвом встаёт непростая задача: оставить привычную реальность и изучить заклинания, которые помогут спасти Нью-Йорк.
Под руководством Бальтазара Дэйв должен освоить искусство магии и преодолеть свои страхи. Пока Хорват собирает силы для атаки, юный ученик понимает, что его истинное предназначение — стать могущественным колдуном, который может изменить ход истории.
