В 1981 году Эд и Лоррейн Уоррены принимают участие в жутком ритуале экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Мальчика одолевает зловещая сущность, не поддающаяся изгнанию, и семья беспомощно наблюдает за мучениями ребёнка. Во время обряда Эд переживает сердечный приступ, а Арни Джонсон, парень сестры Дэвида, решается взять на себя проклятие, чтобы спасти ребёнка.
Пытаясь вернуться к привычной жизни, Арни вскоре начинает проявлять странное поведение: вспышки агрессии и провалы в памяти. Вскоре он совершает убийство своего домовладельца, не помня обстоятельств случившегося. На суде Арни делает беспрецедентное заявление – преступление было совершено не им, а демоном, захватившим его разум.
Суд сомневается в сверхъестественной версии, поэтому только Эд и Лоррейн могут помочь Арни доказать свою невиновность. Проводя собственное расследование, супруги сталкиваются с гораздо более опасной силой, угрожающей не только Арни, но и всему, что они считают святым и незыблемым.