После известия о загадочной смерти своего отца, Блейк возвращается с семьей в оставленное им наследство — уединённый дом, затерянный среди густых лесов Орегона. Однако их поездка быстро превращается в кошмар. На ночной дороге они едва не сталкиваются с таинственным существом, что приводит к аварии. Оказавшись на свободе, семья слышит зловещие звуки леса и замечает жуткую фигуру, следующую за ними. Они успевают добраться до дома и запереться внутри, испытывая иллюзорное чувство безопасности.
На рассвете Блейк осознаёт, что с его телом происходит странная метаморфоза: силы покидают его, кожа приобретает нездоровый оттенок, а разум окутывается туманом. Болезнь стремительно прогрессирует, изменяя его до неузнаваемости. Страх и недоверие нарастают в семье, заставляя их предположить, что существо, преследовавшее их в ночи, уже нашло путь внутрь дома — и, возможно, прячется под обличьем самого Блейка. Кто же настоящий враг: чудовище извне или тот, кто скрывается внутри?
