Под огнями ночного Манхэттена круизный лайнер вскользь ушел по спокойным водам Гудзона. На первых порах вечер обещал быть волшебным: безмятежные пассажиры наслаждались видом и легким бризом. Однако постепенно атмосфера изменилась — неожиданно люди начали исчезать. Тревога захлестнула палубу, когда слухи о таинственном преследователе стали распространяться между пассажирами. Этот враг оказался не видимым, но вездесущим, скрытым в тенях и знающим корабль лучше, чем его экипаж.
Существо, некогда казавшееся гротескной пародией на любимого героя детства, превратилось в оживший кошмар. Этот зловещий образ был нетипичным — это была версия всем известного Микки Мауса, но лишенная его доброты и наполненная злорадством. Он завораживал и пугал, превращая судно в сцену для своей извращенной игры. Пассажиры, недавно беззаботно смеявшиеся, теперь в ужасе искали спасения от безумной крысы с жуткой улыбкой. Она скрупулезно отслеживала каждого, кто поднялся на борт, и не собиралась позволять никому сбежать от её игры.