После череды славных побед По наконец смог вздохнуть с облегчением, но недолго длился его отдых. Перед ним встает новая задача — стать наставником и лидером для всех обитателей Долины Мира. Однако управление мудростью становится настоящим испытанием для нашего героя. Более того, его ждёт срочная миссия по поиску достойного преемника — нового Воина Дракона.
Пока По пытается разобраться со своими обязанностями, на горизонте появляется могущественная колдунья Хамелеон, которая может принимать облики других существ. Она задумала завладеть Посохом Мудрости, с помощью которого можно вернуть к жизни всех побеждённых злодеев прошлого.
Осознавая масштабы надвигающейся угрозы, По объединяет усилия с ловкой воительницей-лисицей Чжэнь. Вместе они отправляются на опасное приключение, чтобы сорвать планы Хамелеона. На этом пути они обнаруживают, что истинное лидерство заключается не просто в статусе, а в умении вдохновлять окружающих и делиться своей силой.
