В конце 1970-х годов в Колорадо-Спрингс, Рон Столворт становится первым афроамериканским детективом местной полиции. Амбициозный и решительный, он задумывает дерзкую операцию — внедриться в ряды Ку-клукс-клана. Используя телефонное общение, он притворяется преданным сторонником их взглядов, что позволяет ему заслужить доверие лидеров организации. Однако личное присутствие на встречах становится невозможным из-за его расы. Для этого ему требуется помощь коллеги — белого детектива Флипа Циммермана, который «становится» Роном на этих мероприятиях.
Пока Флип проникает глубже в экстремистскую группу, Рон продолжает взаимодействие по телефону, доходя даже до общения с верхушкой организации. Операция начинает угрожать безопасности не только детективов, но и всех жителей города, так как клановцы планируют опасные действия. Эта история, основанная на реальных событиях, сочетает в себе элементы сатиры и жестокой правды, показывая, что борьба с экстремизмом требует смелости, изобретательности и готовности идти на рискованные шаги.
