Агент Джей сталкивается с неожиданной угрозой: инопланетянин Борис Животное, сбежав из тюрьмы, планирует стереть агента Кея из истории. Без его участия защитный щит Земли никогда не был построен, подвергая планету опасности вторжения. Джей, который единственный помнит напарника, решается отправиться в прошлое, чтобы спасти и его, и будущее планеты. Погружаясь в атмосферу 1969 года, он находит молодого Кея — еще не столь закаленного, но уже готового к борьбе. Вместе они противостоят Борису и раскрывают новые аспекты прошлого, которые раньше были скрыты от Джея. В мире Нью-Йорка 60-х и преддверии луной миссии, команда оказывается втянутой в интриги, которые могут изменить их жизнь навсегда. Им предстоит предотвратить бедствие, сохранить линию времени и раскрыть истину, которая перевернет всё представление Джея о его товарище и их совместной работе.