Молодой полицейский Джейк Хойт получает шанс доказать себя в элитной команде по борьбе с наркотиками. Его наставник, опытный детектив Алонзо Харрис, привносит в работу нечто большее, чем просто строгие законы: он решает задачи, применяя сомнительные методы, и кажется, сам работает вне рамок правосудия. В первый же день стажировки Джейк становится свидетелем того, как Алонзо без колебаний манипулирует ситуациями и людьми, чтобы добиться результата. Постепенно осознавая всю сложность позиции ментора, Джейк сталкивается с моральной дилеммой.
Суровая атмосфера Лос-Анджелеса и методы Харриса заставляют его задуматься о том, где проходит черта между необходимостью и преступлением. Алонзо уверяет, что для успеха нужно уметь поступать жёстко и нестандартно, но молодой офицер начинает сомневаться в истинных мотивах своего наставника. Когда ночь приближается, Джейк понимает, что стоит перед выбором, который повлияет не только на его профессиональный путь, но и на саму его жизнь. Ему предстоит выяснить, кто же на самом деле Харрис: защитник закона или просто преступник в форме.
