В древнем королевстве молодой Чан Ук, с рождения лишенный магической силы, стремится обрести её, чтобы изменить свою судьбу. Его поиски приводят его к загадочной Му-док, слепой девушке, чьё хрупкое тело скрывает могущественный дух Нок-су - некогда великой воительницы и мастерки магии. Хотя Нок-су кажется заточенной в теле Му-док, её решимость и знания становятся надеждой для Чан Ука.
По мере совместного путешествия Му-док трансформируется из беспомощной пленницы в наставницу, пробуждая в своём ученике магические способности и силу духа. Между ними возникает необычная связь, подпитанная взаимным доверием и уважением. Чан Ук находит в Му-док не только учителя, но и партнёра, который способен изменить его жизнь.
Однако их отношения выходят за рамки простого ученика и наставника. Они оба сталкиваются с внутренними конфликтами: Му-док открывает для себя новые эмоции, а Чан Ук переосмысливает свои цели. Их путь предполагает сложные испытания, требующие сделать выбор, который определит их судьбы.