После обращения к исламу, бывший военный Джон Смит заявляет, что разместил ядерные устройства в трёх ключевых мегаполисах США. Страна оказывается на грани катастрофы. Смита быстро задерживают, однако он отказывается сообщать местоположение бомб. К расследованию подключается опытная переговорщица Анна Браун, которой поручают задачу убедить его раскрыть информацию. В то же время, правительство принимает решение задействовать специалиста под кодовым именем "Оперативник Х", который готов использовать любые методы для достижения цели.
По мере того как давление возрастает, и методы усиливаются, Анна становится свидетелем жестокости, которая оставляет глубокий след на всех участниках процесса. Вопрос о том, насколько далеко можно зайти ради предотвращения массового разрушения, становится особенно острым. Где проходит черта между защитой миллионов и утратой человеческого достоинства? С течением времени напряжение нарастает, заставляя героев и публику пересматривать свои этические стандарты. Останется ли какой-то из принципов целым до конца этой опасной гонки на выживание?