Четыре года назад агент Кей оставил свою службу в организации, защищающей Землю от инопланетных угроз, ради спокойной жизни. Теперь его бывший напарник, агент Джей, стал ведущим оперативником, но вскоре его ожидает новое испытание. На планету прибывает злобная инопланетянка Серлина, обладающая способностью менять облик и намеренная заполучить древний артефакт, который может изменить судьбу вселенной. Этот мощный артефакт когда-то был спрятан Кейем, который теперь не помнит прошлого. Понимая, что без него катастрофы не избежать, Джей отправляется на поиски Кея, находя его работающим почтальоном в обычном городе.
Однако вернуть память Кею оказывается нелегко, особенно под угрозой воздействия Серлины, которая использует свои хитрости, чтобы приблизиться к цели. Времени остается все меньше, и именно этому дуэту предстоит вновь спасти мир. Джей делает всё возможное, чтобы восстановить память Кея и остановить Серлину, пока та не захватила «Светоч» и не разрушила планету.